Gestión de colaboradores

👥 Gestión de colaboradores

🏠 Inicio / Configuración / Colaboradores

Addvizor está diseñado para que tu equipo colabore en tiempo real: finanzas, marketing, cultura y más. Desde esta sección podés invitar a colaboradores, asignarles roles específicos y gestionar quién tiene acceso a qué módulos.

Tener a tu equipo dentro de Addvizor centraliza la información, mejora la toma de decisiones y elimina silos de datos entre áreas.

🎯 ¿Para qué sirve gestionar colaboradores?

Gestionar colaboradores te permite:

• Delegar responsabilidades sin perder control: asigná módulos específicos a cada persona según su rol.
• Colaborar en tiempo real: todos ven la misma información actualizada, sin duplicar archivos ni enviar reportes por email.
• Controlar permisos: decidí quién puede ver, editar o administrar cada área del negocio.
• Mantener seguridad: removiendo accesos cuando alguien deja el equipo o cambia de rol.

Ejemplo práctico: Tu contador accede solo a Finanzas, tu community manager solo a Marca, y vos como Owner tenés acceso completo a todo.

➕ Invitar colaboradores

Paso a paso para invitar

1. Abrí el menú principal (ícono de 3 líneas, esquina superior izquierda).
2. Seleccioná “Configuración” en el menú lateral.
3. Hacé clic en “Colaboradores” en la barra de navegación.
4. Presioná el botón ”+ Invitar colaborador” (esquina superior derecha).
5. Completá los datos:
   • Email del colaborador (debe ser válido y accesible por esa persona).
   • Nombre completo (opcional, pero recomendado para identificarlo fácilmente).
   • Rol que le asignás (ver tabla de roles más abajo).
6. Hacé clic en “Enviar invitación”.

El colaborador recibirá un email con un link de activación válido por 7 días. Si no acepta en ese plazo, podés reenviar la invitación desde la misma pantalla.

¿Qué recibe el colaborador invitado?

El email de invitación incluye:

• Nombre de tu empresa o workspace en Addvizor.
• Rol asignado (ej. “Finance” o “Admin”).
• Link para aceptar la invitación (botón “Unirme al equipo”).
• Fecha de expiración del link (7 días).

Si el colaborador ya tiene cuenta en Addvizor con ese email, el workspace se agrega automáticamente a su panel. Si no tiene cuenta, el link lo lleva a crear una (proceso rápido: email, contraseña, listo).

Reenviar invitación

Si un colaborador no recibió el email o el link expiró:

1. Entrá a “Colaboradores”.
2. Buscá la persona en la lista con estado “Invitación pendiente”.
3. Hacé clic en los 3 puntos (⋮) al final de la fila.
4. Seleccioná “Reenviar invitación”.

Se envía un nuevo email con un link válido por 7 días más.

✅ Aceptar una invitación (como colaborador)

Si recibiste una invitación para unirte a un workspace:

1. Abrí el email de invitación (revisá spam si no lo ves).
2. Hacé clic en “Unirme al equipo”.
3. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión. Si no, creá tu cuenta (email + contraseña).
4. Aceptá los términos (checkbox).
5. Hacé clic en “Acceder al workspace”.

Serás redirigido al dashboard de Addvizor con acceso según el rol que te asignaron.

🗑️ Remover colaboradores

Remover a un colaborador revoca su acceso inmediatamente a todo el workspace. Es útil cuando alguien deja el equipo o ya no necesita acceso.

Paso a paso para remover

1. Entrá a “Configuración” > “Colaboradores”.
2. Buscá a la persona en la lista.
3. Hacé clic en los 3 puntos (⋮) al final de su fila.
4. Seleccioná “Remover del equipo”.
5. Confirmá la acción en el modal (no es reversible sin reinvitar).

El colaborador removido no recibe notificación automática (por privacidad), pero perderá acceso al intentar entrar. Si querés avisarle, hacelo directamente por email o chat interno.

Importante: Si el colaborador tenía tareas asignadas, comentarios o actividad registrada, esa información no se borra. Solo pierde acceso para ver o editar nuevos datos.

🎭 Roles y permisos

Addvizor tiene 6 roles predefinidos. Cada uno tiene permisos específicos según las necesidades del negocio.

Rol	Descripción	Permisos principales
Owner	Dueño del workspace	Acceso total: ver, editar, administrar, invitar, remover, configuración de billing, eliminar workspace
Admin	Administrador general	Ver y editar todos los módulos, invitar y remover colaboradores, NO puede cambiar billing ni eliminar workspace
Finance	Área financiera	Acceso completo a Finanzas (forecast, alertas, reportes). Lectura en otros módulos
Marketing	Área de marca y ventas	Acceso completo a Marca (diagnóstico, analytics, integraciones). Lectura en otros módulos
HR	Recursos humanos	Acceso completo a Cultura (encuestas, eNPS, evaluaciones). Lectura en otros módulos
Viewer	Solo lectura	Ver todos los módulos sin poder editar nada. Ideal para asesores externos o inversores

Permisos especiales

• Owners son los únicos que pueden:

  • Cambiar el plan de suscripción.
  • Actualizar métodos de pago.
  • Eliminar el workspace (acción destructiva).
  • Transferir el ownership a otro colaborador.

• Admins pueden hacer casi todo, excepto billing y eliminación.

• Roles específicos (Finance, Marketing, HR) tienen edición completa en su módulo y lectura en los demás. No pueden invitar ni remover colaboradores.

• Viewers solo ven datos, no pueden crear ni editar. Útil para compliance, auditorías o reportes a stakeholders.

🛡️ Buenas prácticas para gestión segura

Asigná el rol mínimo necesario

No des permisos de Admin si la persona solo necesita acceso a Finanzas. Esto reduce riesgos de errores o cambios accidentales.

Ejemplo: Tu contador necesita Finance, no Admin. Tu asistente virtual necesita Viewer, no HR.

Revisá colaboradores periódicamente

Cada 3-6 meses, hacé una auditoría:

1. ¿Todos los colaboradores siguen trabajando con vos?
2. ¿Sus roles siguen siendo apropiados?
3. ¿Hay alguien que ya no necesita acceso?

Removiendo accesos innecesarios mejorás la seguridad y reducís el ruido en notificaciones.

Usá emails corporativos

Invitá colaboradores con emails de la empresa (ej. nombre@tuempresa.com) en lugar de personales (ej. nombre@gmail.com). Si alguien deja el equipo y perdés acceso a su email personal, no podés revocar su sesión fácilmente.

No compartas contraseñas de Owner

Nunca compartas tu usuario y contraseña de Owner. Si alguien necesita permisos, invitalo con su propio email y asignale el rol adecuado. Así mantenés trazabilidad de quién hizo qué.

Activá autenticación de dos factores (2FA)

Si tu rol es Owner o Admin, activá 2FA en tu perfil personal para proteger tu cuenta con un código adicional al iniciar sesión. Esto previene accesos no autorizados aunque alguien conozca tu contraseña.

Ver cómo activar 2FA →

🧩 Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el rol de un colaborador después de invitarlo?

Sí. Podés cambiar el rol de cualquier colaborador en cualquier momento:

1. Entrá a “Colaboradores”.
2. Hacé clic en el rol actual del colaborador (aparece como un dropdown).
3. Seleccioná el nuevo rol de la lista.
4. Guardá los cambios.

El cambio se aplica inmediatamente. El colaborador verá sus nuevos permisos al recargar la página o al entrar nuevamente.

Excepción: Solo un Owner puede cambiar o transferir el rol de Owner. Un Admin no puede auto-asignarse Owner.

¿Qué pasa si la invitación no le llega al colaborador?

Si el colaborador no recibe el email de invitación, revisá:

1. Email correcto: Verificá que no haya errores de tipeo en la dirección.
2. Carpeta de spam: Pedile que revise su bandeja de spam o correo no deseado.
3. Filtros corporativos: Algunas empresas bloquean emails automáticos. Pedile a IT que agregue @addvizor.com a la lista blanca.
4. Link expirado: Si pasaron más de 7 días, el link ya no sirve. Reenviá la invitación desde “Colaboradores”.

Si el problema persiste, escribinos a hola@addvizor.com con el email del colaborador y lo solucionamos manualmente.

¿Cuántos Owners puede tener un workspace?

Ilimitados, pero recomendamos máximo 2-3 Owners por seguridad y claridad de responsabilidades.

Tener demasiados Owners aumenta el riesgo de que alguien haga cambios críticos sin consultar (como cancelar la suscripción o eliminar datos).

Configuración recomendada para equipos:

• Startup (1-5 personas): 1 Owner (fundador) + 1 Admin (socio o gerente).
• Pyme (6-20 personas): 1-2 Owners + 2 Admins + roles específicos.
• Empresa (20+ personas): 2 Owners (dirección) + 3-5 Admins (gerentes) + roles específicos por área.

Si necesitás transferir el ownership (ej. vendés la empresa), contactanos a hola@addvizor.com para hacerlo de forma segura.

¿Un colaborador puede estar en múltiples workspaces?

Sí. Una misma persona puede ser invitada a múltiples workspaces de Addvizor con diferentes roles en cada uno.

Ejemplo:

• Sos Finance en la empresa A (tu cliente).
• Sos Owner en tu propio negocio B.
• Sos Viewer en una startup C donde invertiste.

Al iniciar sesión, verás un selector de workspaces en el menú principal para cambiar entre ellos fácilmente. Cada workspace es independiente: los datos no se comparten entre sí.

¿Qué pasa con los datos cuando removo a un colaborador?

Cuando removés a un colaborador:

• Su acceso se revoca inmediatamente.
• Su actividad histórica se conserva: comentarios, cambios, reportes creados, etc. (por trazabilidad).
• Sus tareas asignadas NO se eliminan, pero quedan huérfanas. Reasignálas manualmente a otro colaborador.
• No puede iniciar sesión en ese workspace. Si intenta entrar, verá un mensaje de “Sin acceso”.

Si querés eliminar datos específicos que creó, hacelo manualmente desde cada módulo antes de removerlo.

---

💡 Siguiente paso: Ver roles y permisos detallados para entender qué puede hacer cada rol en cada módulo.

---

¿Necesitás ayuda?

Si tenés dudas sobre cómo gestionar tu equipo en Addvizor, escribinos a hola@addvizor.com