Cómo exportar reportes (CSV, Excel, PDF)

Exportá tus datos financieros para compartirlos con personas que no usan Addvizor: tu contador, inversores, socios o equipo de finanzas.

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Antes de empezar

Antes de exportar, definí:

• Para quién — ¿Contador, inversor, uso interno? Esto define el nivel de detalle.
• Qué período — ¿Último mes, trimestre, rango personalizado?
• Qué formato — CSV (análisis), XLSX (presentación), PDF (compartir sin edición)

Recomendación rápida

• Para tu contador: XLSX mensual con todas las transacciones
• Para inversores: PDF trimestral con resumen ejecutivo
• Para análisis propio: CSV con datos crudos

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Cómo exportar un reporte

1. Abrí el módulo de exportación

   Andá a Finanzas → Exportar o hacé clic en el botón “Exportar” en la esquina superior derecha del dashboard.

2. Configurá el reporte

   • Formato: CSV, XLSX o PDF
   • Período: Últimos 30/60/90 días, trimestre actual/anterior, o rango personalizado
   • Contenido: Elegí qué incluir (transacciones, proyecciones, alertas, gráficos)

3. Descargá el archivo

   Hacé clic en “Generar reporte”. El archivo se descarga automáticamente.

Qué deberías ver

• CSV: Archivo de texto que podés abrir en Excel o Google Sheets
• XLSX: Planilla con múltiples hojas (Resumen, Transacciones, Proyección, KPIs)
• PDF: Documento listo para presentar o enviar por email

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Qué formato elegir

CSV (datos crudos)

Ideal para: Análisis en Excel, importación a otros sistemas, procesamiento en herramientas de BI.

• Todas las transacciones con columnas: fecha, tipo, categoría, monto, descripción
• Sin formato ni fórmulas, solo datos
• Codificación UTF-8

XLSX (Excel con formato)

Ideal para: Presentaciones al equipo, reportes periódicos, compartir con contadores.

• Múltiples hojas: Resumen, Transacciones, Proyección, KPIs
• Gráficos automáticos de evolución temporal
• Fórmulas pre-configuradas (márgenes, ratios, variaciones)
• Formato condicional (colores según nivel de alerta)

PDF (documento ejecutivo)

Ideal para: Reuniones con inversores, informes trimestrales, documentación para auditorías.

• Resumen ejecutivo con KPIs principales
• Gráficos de tendencia y comparación histórica
• Proyección de flujo de caja a 13 semanas
• No editable (seguro para compartir)

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Qué hacer si el reporte no coincide

Si los números del reporte no coinciden con lo que esperabas:

Verificá el período seleccionado

El error más común es exportar un rango de fechas diferente al que querías.

• Revisá las fechas de inicio y fin del reporte
• Compará con el período que estás mirando en el dashboard

Verificá los filtros aplicados

Si aplicaste filtros (por categoría, cuenta, o estado), el reporte solo incluye esos datos.

• Exportá sin filtros para obtener el dataset completo
• O verificá que los filtros coincidan con lo que necesitás

Verificá que los datos estén cargados

Si faltan transacciones en el reporte:

• ¿Cargaste todos los movimientos del período? → Carga de datos
• ¿Hay movimientos pendientes de confirmación?

Comparación con extracto bancario

Si el saldo del reporte no coincide con tu banco:

1. Exportá el detalle de transacciones (CSV o XLSX)
2. Compará línea por línea con tu extracto
3. Identificá movimientos faltantes o duplicados
4. Cargá o corregí los datos en Addvizor

¿Seguís con diferencias?

Si después de revisar todo sigue sin coincidir, escribinos a hola@addvizor.com con el reporte y el extracto bancario. Te ayudamos a identificar la diferencia.

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Exportaciones programadas

Configurá reportes automáticos que se generen y envíen por email:

1. Andá a Configuración → Exportaciones automáticas
2. Creá una nueva exportación:
   • Frecuencia: Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral
   • Formato: CSV, XLSX o PDF
   • Destinatarios: Emails separados por coma
3. Guardá y activá la programación

Los reportes se generan automáticamente y se envían a las 8 AM del día configurado.

Caso de uso común

Configurá un XLSX mensual automático para tu contador. Así recibe los datos sin que tengas que acordarte de enviárselos.

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Personalización avanzada

Métricas disponibles

Básicas: Ingresos totales, Egresos totales, Flujo neto, Saldo de caja

Avanzadas: Buffer de seguridad, Días a quiebre, Margen bruto y neto, Comparación vs. período anterior

Filtros disponibles

• Por categoría: Solo costos fijos, solo ventas de servicios, etc.
• Por cuenta: Filtrar por banco o caja específica
• Por estado: Transacciones confirmadas, estimadas o tentativas

Plantillas guardadas

Si exportás el mismo reporte regularmente, guardalo como plantilla:

1. Configurá el reporte con las opciones que querés
2. Hacé clic en “Guardar como plantilla”
3. La próxima vez, seleccioná la plantilla y exportá con un clic

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Preguntas frecuentes

¿Los reportes se actualizan automáticamente?

No. Los archivos exportados son instantáneas de tus datos al momento de la exportación. Si querés datos actualizados, generá un nuevo reporte.

¿Puedo exportar múltiples períodos en un solo archivo?

Sí, en formato XLSX. Podés generar un reporte comparativo con múltiples trimestres, cada uno en una hoja diferente.

¿Hay límite de exportaciones?

No. Podés exportar tantas veces como necesites sin costo adicional.

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Links relacionados

• → Invitar colaboradores — Dar acceso a tu contador o equipo para que exporten directamente
• → Cashflow y forecast — Verificar proyecciones antes de exportar
• → Alertas de liquidez — Exportar historial de alertas

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¿Necesitás ayuda?

Si tenés dudas sobre exportaciones automáticas o plantillas personalizadas, escribinos a hola@addvizor.com